城鎮(zhèn)化進(jìn)程中，我國(guó)地下管網(wǎng)規(guī)模持續(xù)積累，現(xiàn)階段管網(wǎng)老化帶來(lái)的安全等問(wèn)題亟需改善?！笆奈濉逼陂g，國(guó)家政策和規(guī)劃重點(diǎn)推動(dòng)管網(wǎng)改擴(kuò)建以實(shí)現(xiàn)安全和效能提升。新華社報(bào)道，住建部表示未來(lái)我國(guó)每年將改造10萬(wàn)公里以上地下管網(wǎng)。據(jù)此測(cè)算，2024年管網(wǎng)改造的市場(chǎng)空間或超2000億元，管道建材和工程服務(wù)全鏈條企業(yè)預(yù)期將獲益。資金方面，國(guó)務(wù)院明確對(duì)管網(wǎng)改造要加大支持，建立合理共擔(dān)機(jī)制，重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)期將更具資金保障。另外，國(guó)家全面推進(jìn)城市生命線(xiàn)系統(tǒng)建設(shè)，管網(wǎng)的智慧運(yùn)營(yíng)和管理是重點(diǎn)方向，為相關(guān)領(lǐng)域企業(yè)帶來(lái)新發(fā)展機(jī)遇。▍發(fā)展現(xiàn)狀：市政地下管網(wǎng)長(zhǎng)度達(dá)437萬(wàn)公里，老舊管網(wǎng)問(wèn)題亟待改善。市政地下管網(wǎng)主要由供水、排水、供熱和燃?xì)夤艿澜M成，是“城市生命線(xiàn)”基礎(chǔ)設(shè)施。根據(jù)住建部數(shù)據(jù)，2022年，城市和縣城已建成的市政管道總長(zhǎng)度達(dá)437萬(wàn)公里。在新型城鎮(zhèn)發(fā)展中，地下綜合管廊是實(shí)現(xiàn)管網(wǎng)集約化運(yùn)營(yíng)管理的重要設(shè)施，新建和既有管網(wǎng)入廊是重要趨勢(shì)，地下綜合管廊規(guī)模在2022年已超7000公里。近年來(lái)，早期建設(shè)管網(wǎng)效能不足問(wèn)題突出，管網(wǎng)老化破損帶來(lái)的城市安全隱患亟待改善，既有管網(wǎng)改造需求正在提升。▍政策方向：對(duì)不同管道的支持有側(cè)重，安全和效能提升是重點(diǎn)方向。“十四五”期間政策持續(xù)推動(dòng)管網(wǎng)工程建設(shè)，對(duì)不同管網(wǎng)的支持方向側(cè)重不同。其中，對(duì)供水管網(wǎng)強(qiáng)調(diào)由城鎮(zhèn)向鄉(xiāng)村延伸以提高供水普及率，并重點(diǎn)降低漏損率以建設(shè)節(jié)水型社會(huì)；對(duì)排水管網(wǎng)著力進(jìn)行改擴(kuò)建以提升城市排水防澇能力，同時(shí)要補(bǔ)齊城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)短板；對(duì)供熱推進(jìn)節(jié)能環(huán)保轉(zhuǎn)型，重點(diǎn)降低供熱管道的熱損失；對(duì)燃?xì)夤芫W(wǎng)著重強(qiáng)調(diào)安全建設(shè)，把老舊燃?xì)夤艿栏脑旆旁谕怀鑫恢?，并同步提高城?zhèn)管道燃?xì)馄占奥?；?duì)綜合管廊建設(shè)則更加強(qiáng)調(diào)因地制宜，協(xié)同老舊管網(wǎng)改造等工程同步建設(shè)?？傮w來(lái)看，政策明確管網(wǎng)改擴(kuò)建是“十四五”期間民生工程的核心領(lǐng)域，安全和效能提升是重點(diǎn)方向。▍改造空間：2024年地下管網(wǎng)改造空間或超2000億。根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)布的《城市燃?xì)獾壤匣艿栏赂脑鞂?shí)施方案（2022-2025年）》和部分省份具體方案，建成20年以上的管網(wǎng)是主要改造對(duì)象。根據(jù)住建部數(shù)據(jù)，在不考慮過(guò)往拆改的情況下，我國(guó)建成20年以上的供水/排水/燃?xì)?供熱管道的長(zhǎng)度分別為35.84/21.89/14.79/7.70萬(wàn)公里。根據(jù)新華社2024年2月報(bào)道，住建部表示未來(lái)我國(guó)每年將改造10萬(wàn)公里以上地下管網(wǎng)。參考廣東省管網(wǎng)改造方案中供水/排水/燃?xì)夤芫W(wǎng)改造的價(jià)格，若改造10萬(wàn)公里以上管網(wǎng)，2024年僅供水、排水和燃?xì)夤芫W(wǎng)改造的市場(chǎng)空間就有望超2000億。若考慮供熱管網(wǎng)改造和新建綜合管廊，則改造工程的市場(chǎng)空間或更大。管網(wǎng)改造工程的推進(jìn)，將為管道建材和重點(diǎn)參與的工程服務(wù)企業(yè)帶來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展增量。▍資金支持：建立資金合理共擔(dān)機(jī)制，中央對(duì)管網(wǎng)相關(guān)領(lǐng)域支持力度高。國(guó)務(wù)院明確對(duì)老化管網(wǎng)改造要建立資金合理共擔(dān)機(jī)制，主要表現(xiàn)為：1）經(jīng)營(yíng)主體履行出資責(zé)任；2）中央和地方財(cái)政給予補(bǔ)貼支持，符合條件的項(xiàng)目納入地方專(zhuān)項(xiàng)債；3）商業(yè)銀行、政策性金融機(jī)構(gòu)等加大信貸支持，并支持經(jīng)營(yíng)主體進(jìn)行市場(chǎng)化債券融資；4）落實(shí)相關(guān)稅費(fèi)減免工作?？傮w來(lái)看，老舊管網(wǎng)改造作為重點(diǎn)民生工程，有望獲得多方資金支持，經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好地區(qū)的項(xiàng)目更具保障。2023年，中央繼續(xù)對(duì)涉及管網(wǎng)建設(shè)和改造的領(lǐng)域保持較強(qiáng)資金支持力度，根據(jù)財(cái)政部數(shù)據(jù)，在不考慮增發(fā)萬(wàn)億特別國(guó)債的情況下，財(cái)政部對(duì)管網(wǎng)相關(guān)領(lǐng)域合計(jì)下發(fā)的投資和補(bǔ)助已超千億元。▍運(yùn)營(yíng)管理：城市生命線(xiàn)建設(shè)全面推進(jìn)，管網(wǎng)智慧運(yùn)營(yíng)管理是發(fā)展要點(diǎn)。2023年5月，住建部長(zhǎng)明確我國(guó)將全面啟動(dòng)城市基礎(chǔ)設(shè)施生命線(xiàn)安全工程。其中，應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)實(shí)現(xiàn)地下管網(wǎng)的智慧運(yùn)營(yíng)和管理是要點(diǎn)。合肥早在2015年率先開(kāi)始城市生命線(xiàn)建設(shè)，其監(jiān)測(cè)系統(tǒng)平臺(tái)現(xiàn)已覆蓋主要管網(wǎng)和綜合管廊，能夠透徹感知其運(yùn)行狀態(tài)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和管理?！昂戏誓Ｊ健币殉蔀槌鞘邪踩\(yùn)營(yíng)和管理標(biāo)桿，在全國(guó)形成了示范效應(yīng)。目前，江蘇、廣東、浙江等多省份正在加緊城市生命線(xiàn)建設(shè)，管網(wǎng)智慧運(yùn)營(yíng)和管理是主要方向，為相關(guān)領(lǐng)域企業(yè)帶來(lái)了發(fā)展新機(jī)遇。宏觀經(jīng)濟(jì)增速承壓；政策支持力度不足；資金保障力度不足；材料等成本大幅波動(dòng)。在政策推進(jìn)老舊管網(wǎng)改造的進(jìn)程中，相關(guān)工程領(lǐng)域市場(chǎng)空間廣闊，預(yù)期將為管道建材和工程服務(wù)全鏈條企業(yè)帶來(lái)發(fā)展增量。
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